Gestão do Patrimônio

Office
Serviços para grupos familiares

Nossa equipe oferece completa gestão patrimonial e financeira para pessoas e grupos familiares.

A organização patrimonial através de empresas constituídas para este fim é nossa especialidade.
Para os grupos familiares, prestamos completa assistência nos aspectos econômico, financeiro, tributário e de sucessão.
O tratamento que o cliente recebe no Family Office é personalizado, considerando também os objetivos pessoais de cada membro da família. O objetivo deste trabalho é otimizar a rentabilidade, minimizar os riscos, proteger e administrar o patromômio bem como preservar os ativos.

Veja como podemos ajudar.


Serviços em Family Office

Departamento Pessoal


  • Folha de pagamento;
  • Apuração das Contribuições Previdenciárias e Trabalhistas;
  • Consultoria Trabalhista;
  • Auditoria Trabalhista e Previdenciária;
  • Sistemas de Controle De Ponto e Acesso;
  • Processo seletivo para contratação de funcionários;
  • Gestão da equipe de funcionários da casa.

Gestão Financeira e controle orçamentário


  • Contas à Pagar e Contas à receber;
  • Fluxo de caixa;
  • Orçamento financeiro;
  • Movimentação bancária;
  • Boletos de cobranças;
  • Controle financeiro de gastos familiares;
  • Relatórios de acompanhamento.

Gestão Patrimonial


  • Controle de ativos: Veículos, Imóveis urbanos e rurais;
  • Coontrole de Impostos: IPTU, IPVA, ITR.

Planejamento Patrimonial


  • Acordos pré-nupciais e testamentos;
  • Planejamento de Espólio;
  • Seguros de Vida;
  • Diagnóstico da situação patrimonial;
  • Estratégia de investimentos, com participação ativa do cliente, adequando-a ao perfil de investimento da família;
  • Controle da execução das operações e das decisões tomadas, centralizando o contato com o mercado financeiro e coordenando o contato com outros prestadores de serviços;
  • Monitoramento constante da carteira, apresentação dos resultados e reavaliação periódica.

Societário


  • Constituição, alteração e encerramento de empresa;
  • Planejamento sucessório;
  • Controle e emissão de certidões negativas de débitos;
  • Fusões e Aquisições.



A Planned disponibiliza a informação que sua empresa necessita num click!

Imposto do dia


31/03/2017 - 6ª Feira

- DBF - Decl. Benefícios Fiscais;
- Defis - Decl. Inf. Socioeconômicas e Fiscais;
- DIPI - TIPI;
- DTTA - Decl. Transferência de Titularidade de Ações;
- Derc; - Dmed - Decl. Ser. Médicos e de Saúde;
- DOI - Decl. Op. Imobiliárias;
- DAS - Simples Nacional;
- IRRF/IRPJ;
- IOF;
- PIS/PASEP;
- COFINS;
- CSLL;
- REFIS/PAES;
- PAEX;
- FINOR/FINAM/FUNRES;

Informação diária

28/03/2017 - 6 passos para declarar o Imposto de Renda pela pri...

28/03/2017 - Preenchimento da Guia Nacional de Recolhimentos de...

28/03/2017 - Pouco conhecida, ficha RRA abranda mordida do Leã...

27/03/2017 - Com comissões funcionando, Câmara debate reforma...

27/03/2017 - Liminares do STF suspendem correção monetária e...

27/03/2017 - Consumidores contemplados em consórcios adiam com...

24/03/2017 - SP - ICMS-ST – Em abril de 2017 entra em vigor n...

24/03/2017 - Ajuste no cadastro para sacar FGTS inativo requer ...

24/03/2017 - Senado precisa atualizar terceirização aprovada ...